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IPO上限定价香港公开发售认购超300倍

出处:本站原创   发布时间:2021-08-14   

  据港交所公告,蓝月亮集团(06993.HK)将香港IPO的发行价定为13.16港元,取招股价区间10.20-13.16港元/股的上限。公告显示,蓝月亮集团根据国际发售提呈发售的股份获超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数约12倍。根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获大幅超额认购。合共接获454,743份有效申请,2020彩图库彩图神马,认购合共225.133亿股,www.447566.com相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约301.33倍。

  据招股书披露,蓝月亮本次IPO计划全球发售约7.47亿股,其中香港公开发售股份约7471万股,国际发售股份约6.72亿股,另设有15%的超额配股权;预期于12月16日挂牌上市,中金、美银和花旗担任联席保荐人。

  按照发行价计算,蓝月亮本次募集资金净额为95.76亿港元(假设超额配售权未行使)。这一数字,已经超过早前农夫山泉募资的81.5亿港元,显示出公司股票发行受到市场追捧。

  同时,简单按发行价估算,蓝月亮发行市值在756.32亿港元左右。2020年上半年,蓝月亮的净利润同比实现39%的高速增长,全年业绩预期趋于乐观。有大行研报指出,目前日化行业可比领先公司的平均估值在50倍以上,保守预测蓝月亮在2022年的预期市盈率可至35倍左右。